L’OFFIS

 

Nous ne pensons pas qu’à votre argent ! La vraie gestion de patrimoine commence par une analyse civile. Ce n’est qu’après que nous analysons fiscalement et financièrement votre patrimoine. Un régime matrimonial adapté, des donations au bon moment, des conseils sur les pratiques civiles sont les bases sures, pérennes et solides de la Gestion de Patrimoine.
Notre approche est d’être avant tout  un conseil au service de votre famille !

Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine et conseil de famille .

Notre philosophie

Bienveillance et goût de l’autre, qu’il soit en phase de constitution, de gestion ou de transmission de son patrimoine nos clients sont tous différents.
Nous sommes un Conseil de famille, votre conseil de famille. Notre métier est très large dans ses attributions, alors nous avons constitué un Cabinet composé de généralistes … spécialisés et  passionnés.

Un client nous disait que nous étions comme un chef d’orchestre, capable de travailler ensemble de façon harmonieuse, tout en laissant s’exprimer toutes les subtilités d’un soliste, les sensibilités ou appétences de chacun pour tel ou tel sujet.
Fortement féminisé le Cabinet s’inscrit dans une logique de responsabilité sociale de l’entreprise, dans une attention à l’autre. Nous pouvons ainsi nous consacrer à vous de façon pleine et entière.


Notre metier

Diplômés, attentifs à la réglementation, expérimentés et intègres, nous vous accompagnons dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine: constituer, développer ou transmettre un patrimoine avec une stratégie sur mesure.
Particulier, chef d’entreprise, investisseur privé ou personne morale, vos attentes et vos objectifs sont spécifiques.
Il n’existe pas de placement universel qui convienne à tous, c’est pourquoi nous vous proposons un accompagnement patrimonial global et une stratégie personnalisée.
Sélectionneur de placements, nous n’avons pas de catalogue de produits maison à vous présenter. Nous travaillons avec des partenaires prestigieux et des spécialistes reconnus. Notre déontologie et notre carte des conflits d’intérêts, nous obligent à choisir avec vous, votre solution
Nous assurons une veille permanente pour vous proposer des solutions d’investissements innovantes et réversibles adaptées à vos besoins.
Si les solutions proposées sur le marché ne répondent pas exactement à votre cahier des charges, nous pouvons vous accompagner dans la création de solutions sur mesure (fonds ou mandats de gestion dédiés).


Notre savoir-faire

Le conseil est au cœur de notre métier, au centre de notre relation client. Toute recommandation personnalisée de solutions passe obligatoirement par une phase d’écoute et de découverte de votre situation patrimoniale.
La relation de proximité avec nos clients repose sur une confiance réciproque, renforcée par des engagements écrits. Une lettre de mission résume votre situation et vos attentes. Elle peut être ponctuelle ou annuelle.