AGREMENTS

 

Les prestations de L’OFFIS relèvent d’un dispositif juridique propre et notre cabinet est assujetti à des règlementations qui sont différentes selon nos missions.
Nous veillons à une stricte et rigoureuse application de la réglementation en vigueur.

 

Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine.

Nos agrements et nos tarifs

Les prestations de L’OFFIS relèvent d’un dispositif juridique propre et notre cabinet est assujetti à des règlementations qui sont différentes selon nos missions, tels que le courtage , les activités CIF,  :

Enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 07003970 (www.orias.fr) en qualité de :     

  • Conseiller en Investissements Financiers, adhérent de la CNCGP sous le n°208800, association agréée par l’AMF
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement positionné en catégorie de « Mandataire Non Exclusif MNE »
  • Courtier en assurance inscrit en catégorie b

Pour les transactions immobilières :

Pour l’activité de transaction sur immeubles et fonds de commerce, nous possédons la carte professionnelle CPI n° 3101 2016 000 006 001, délivrée par la CCI de Toulouse, Haute-Garonne. La société ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs.

 

Téléchargez notre document d’entrée en première relation.

Téléchargez nos tarifs


 

Responsabilites et Assurances

L’OFFIS est soumis à des obligations liées à son activité patrimoniale :

  • Obligation de confidentialité
  • Obligation d’information
  • Obligation de conseil

Nous veillons tout particulièrement au respect de la confidentialité, notamment en s’interdisant d’utiliser à des fins d’intérêt particulier, des informations d’ordre privé. Nous sommes tenus au respect du secret professionnel et nous nous engageons à ne déroger à cette règle que sur requête des autorités de tutelle ou de la justice.

Téléchargez notre document de Confidentialité.

Nous vous rappelons également que les conseillers patrimoniaux n’ont pas d’obligation de résultat.

Toutefois, notre équipe expérimenté et pluridisciplinaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour répondre à vos problématiques.

Assurance responsabilité civile professionnelle et de garantie financière :

Police n°112786342 Adhérent n°224871 auprès de MMA IARD MUTUELLES/ MMA IARD 14, Boulevard Oyon – 72030 Le Mans cedex 9.